1.Angelo (Horacio Salinas)
2.El equipaje del destierro (Patricio Manns - Horacio Salinas)
3.Tenerte morena muerte o [Quererte morena muerte] (Patricio Manns - Edmundo Vásquez)
4.Fina estampa (Chabuca Granda)
5.Ella (José Alfredo Jiménez)
6.Cinque terre o [Bajo el agua] (Horacio Salinas)
7.Tata San Juan (Eugenio Challapa)
8.Cueca de la ausencia (Eugenio Llona - Horacio Salinas)
9.Mulata (Nicolás Guillén - Horacio Salinas)
10.Araucarias o [El Toltén] (Horacio Salinas)
11.Canna Austina (Roberto de Simone)
